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清科数据:6月VC/PE投资市场节奏趋缓 金融行业展露锋芒

2018-05-19 11:10 · 清科研究中心  梁丽清   
   
6月VC/PE投资市场共发生投资案例448起,环比下降0.2%。

根据清科旗下私募通数据统计,6月VC/PE投资市场共发生投资案例448起,环比下降0.2%;总投资金额高达1252.80亿元人民币,环比上升204.9%。本月蚂蚁金服融资140亿美元,大幅拉高投资总金额,剔除大额投资的影响,本月投资金额仅为357.93亿人民币,环比下降12.0%。整体来看,6月VC/PE投资市场投资案例数量和金额均呈现平稳发展趋势。从投资策略方面来看,6月互联网和IT行业投资活跃度持续升温,获得VC/PE机构青睐。从退出方面来看,6月共发生退出事件124笔,环比增加61.0%。在IPO从严审核的大背景下,越来越多的机构为寻求资本的松绑,选择多元化退出渠道。

在政策导向方面,2018年6月15日,国务院发布了《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》。《通知》指出,利用外资是我国对外开放基本国策和构建开放型经济新体制的重要内容,要贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的决策部署,实行高水平投资自由化便利化政策。在我国VC/PE投资市场中,不乏外资投资者的身影,该《通知》的发布对促进我国VC/PE市场中外商投资的增长具有很大的推动作用。

6VC/PE投资市场涉及投资金额1253.40亿元,创下年内最高记录

根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,6月中国股权投资市场共发生投资案例448起,环比下降0.2%,其中披露金额的案例351起,投资金额为1252.80亿元人民币,环比涨幅高达204.9%,平均投资金额为3.57亿元人民币。

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根据清科旗下私募通数据显示【见图2】,本月中国股权投资市场投资金额小于1,000万人民币的小额投资共发生79起,占披露金额案例数的22.5%,共涉及金额3.10亿元人民币,金额占比0.3%;投资金额在1,000万到5,000万人民币之间的投资事件共发生136起,案例数占披露金额案例数的38.8%,共涉及金额23.78亿元人民币,金额占比1.9%;投资金额在5,000万到1亿元人民币的投资事件共计发生49起,案例数占披露金额案例数的13.9%,共涉及金额31.97亿元人民币,金额占比2.6%;投资金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件共发生80起,案例数占披露金额案例数的22.8%,共涉及金额177.77亿元人民币,金额占比14.2%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生7起,占披露金额案例数的2.0%,共涉及金额1016.17亿元人民币,金额占比高达81.1%。由此可见,虽然本月VC/PE投资市场案例数以中小额投资居多,但投资金额主要集中在头部项目,投资方更青睐于优质项目,头部效应显著。

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天使轮案例大幅增加,C轮投资金额近千亿

根据私募通数据显示【见表1】,本月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,主要集中在A轮、天使轮和新三板定增,案例数分别为120起、107起、64起,案例数合计占比高达65.0%。其中,本月天使轮案例数出现大幅增加,环比涨幅高达48.0%。在投资金额方面,本月C轮投资金额最高,合计投资金额956.49亿元,占比76.4%。

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金融、互联网行业现多起大额投资事件,投资金额排名靠前

根据私募通数据显示【见表2】,6月VC/PE市场投资共涉及22个一级行业。从案例数量上来看,互联网与IT行业依旧保持领先地位,其中,互联网行业共发生107起投资事件,IT行业共发生97起投资事件,这2个行业的投资案例数累计占比为45.5%。生物技术/医疗健康行业投资案例数排名第三,共涉及43起投资事件,数量占比为9.6%。

广西11选5走势图 在投资金额方面,本月金融行业的投资金额突出,共涉及金额910.29亿元人民币,占比高达72.66%,这主要是由于本月最大额单笔投资发生在金融行业——蚂蚁金服获140亿美元C轮融资,这起投资事件将金融行业的投资金额与其他行业拉出巨大差距,除此之外,金融行业还发生了5起单笔融资金额超过1亿元人民币的投资事件。本月投资金额排名第二位的行业是互联网行业,涉及金额82.48亿元人民币,占比6.6%。投资金额排名第三的行业是IT行业,涉及金额55.41亿元人民币,占比4.4%。

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蚂蚁金服助力浙江罕见登顶投资金额榜首

从投资地域上看【见表3】,6月发生的448起投资事件主要分布在北京、上海、深圳以及浙江,这四个地区的投资案例数共涉及312起,占比高达69%。本月浙江地区投资案例数变化不大,但投资金额方面在蚂蚁金服获得140亿美元融资的助力下,罕见地跃居到全国投资金额榜首的位置,涉及投资金额922.64亿元人民币,占比73.7%。

在平均投资金额方面,除浙江地区稳居首位之外,江苏地区表现也比较突出。江苏地区发生的投资案例数为28起,涉及金额67.09亿元人民币,平均每起案子投资金额为3.73亿元人民币,这主要是因为在江苏地区发生的18起披露投资金额的投资事件中,有11起单笔融资金额在1亿元以上,并且本月投资金额排名第二的投资事件——拜腾获5亿美元融资也发生在江苏地区。

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本月典型案例

蚂蚁金服获140亿美元C轮融资

2018年6月8 日,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(蚂蚁金服)获新一轮融资,融资总金额140亿美元,投资方包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及BaillieGifford等。市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元,折合人民币上万亿元,成为全球最牛独角兽企业,也是全球估值最高的非上市公司。

VIPKID完成5亿美元D+轮融资

广西11选5走势图 2018年6月21日,在线少儿英语品牌VIPKID确认完成5亿美金的D+轮融资,本轮由全球知名投资管理机构Coatue、腾讯公司、红杉资本中国基金、云锋基金携手领投。完成融资后,VIPKID将成为国内唯一一家估值超200亿元的教育类创业企业。VIPKID创办于2013年,目前其平台北美外教数量超4万名,付费学员数量超30万名,遍布全球35个国家和地区。

拜腾获5亿美元B轮融资

广西11选5走势图 2018年6月11日,新造车企业拜腾汽车宣布完成B轮5亿美元的融资。主要投资人包括中国一汽集团、启迪控股、宁德时代、江苏"一带一路"投资基金等,至此,拜腾已经完成了天使轮、A轮、B轮等融资。B轮融资的顺利完成将进一步提升拜腾的资金实力,为下一阶段首款量产车的生产以及产品和技术研发等工作提供有力的资金保障,预示着拜腾的发展进入提速期。

退出数量大幅增加,工业富联创近3年来最大桩IPO记录

根据清科旗下私募通数据显示【见表4】,6月共发生退出事件124笔,环比增加61.0%,平均回报倍数约为3.21倍。其中IPO退出数量为65笔,占比52.4%,环比增加25.0%;此外并购退出共计35笔,占比28.2%,环比增加169.0%;新三板挂牌退出共计24笔,占比19.4%,环比增加100.0%。本月并购退出数量大幅增加主要是因为缘宏投资收购百合网69.18%股权,有14家机构获得退出。

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广西11选5走势图 本月比较具有代表性的IPO退出事件是工业富联在上交所上市和宁德时代在深交所上海。 6月8日,工业富联(601138.SH)上交所上市,发行股票19.7亿股,发行价格13.77元/股,募集资金总额为271.2亿元。工业富联从递交招股书到最终成功上市仅用时4个月时间,而从A股历史IPO募集情况来看,工业富联IPO募资总额排到第12位,并成为近3年来最大的一桩IPO。6月11日,宁德时代在深圳证券交易所创业板上市,深创投、招银国际等二十八家机构获得退出。其中,“浙大联创投资”退出“宁德时代”获得高倍数回报,回报倍数为82.85。“宁德时代”是一家电池、能源存储解决方案服务商,致力于研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车电池系统等。

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